CRM (Customer Relationship Management) bedeutet, alle Informationen, Gespräche, Angebote und Verkaufschancen zu Interessenten und Kunden in einem System zu verwalten. Die Kundenhistorie bleibt bei Personalwechseln erhalten, und die Leitung sieht die Vertriebspipeline in Echtzeit.
6 Vorteile eines CRM
- Einheitliche Kundensicht: Kontakte, Gesprächsnotizen, Angebote, Aufträge und Supportfälle auf einen Blick.
- Transparente Pipeline: Welche Chance steht wo, welcher Umsatz ist diesen Monat zu erwarten?
- Keine verpassten Chancen: Wiedervorlagen und Aufgaben sorgen dafür, dass kein Angebot liegen bleibt.
- Verzahnung mit Marketing: Website-Anfragen landen automatisch im CRM, Kampagnen werden messbar.
- Bessere Prognosen: Historische Daten machen Forecasts und Ziele realistischer.
- Unternehmensgedächtnis: Kundenbeziehungen bleiben im Unternehmen, auch wenn Mitarbeitende gehen.
Das passende CRM wählen
- Lassen sich die Phasen Ihres Vertriebsprozesses abbilden?
- Gibt es Anbindungen an E-Mail, Kalender, Telefonie und Webformulare?
- Ist eine Verbindung zu ERP und Buchhaltung möglich?
- Reicht die mobile App für den Außendienst?
- Werden Reporting- und Berechtigungsanforderungen erfüllt?
- Unterstützt das System eine DSGVO-konforme Verarbeitung?
Einführung in Schritten
- Den Vertriebsprozess vereinfacht mit Phasen definieren.
- Kunden- und Kontaktdaten bereinigen und Dubletten entfernen.
- Mit Kernfunktionen starten, komplexe Automatisierungen später.
- Kurze, praxisnahe Schulungen mit dem Vertriebsteam.
- Wöchentliche Vertriebsrunden direkt im CRM führen – so wird die Nutzung zur Gewohnheit.
Der Schlüssel zur Akzeptanz
CRM-Projekte scheitern selten an der Technik, sondern an fehlender Nutzung. Eingaben minimieren, zeitsparende Funktionen hervorheben und Berichte konsequent nur im CRM verfolgen.
ujans digitalisiert Ihren Vertrieb mit CRM-Auswahl, Einrichtung, Website- und ERP-Anbindung sowie Teamschulung aus einer Hand.